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全国快3信誉最好的老平台公布初步结果并提高债务收购要约的最高收购价

发表:12/06/2022

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休斯顿,2022年12月6日-全国快3信誉最好的老平台(纽约证券交易所代码:全国快3信誉最好的老平台)今天宣布了斯伦贝谢控股公司此前宣布的收购要约的初步结果, 全国快3信誉最好的老平台(“SHC”)的间接全资附属公司, 以现金购买,不超过总购买价格, 包括保险费,但不包括任何应计利息(定义如下), of $500,000,000(该金额), 因为它可以被修改, 下表所列票据(下称“票据”)的“最高购买价”). 购买债券的要约在本协议中称为“要约”.“另外, 全国快3信誉最好的老平台宣布将最高购买价格从500美元上调,000,000到800美元不等,000,000, 而接受优先级为3及4的票据将不会接受购买. 先前公布的要约的所有其他条款保持不变.

要约是根据收购要约所载的条款及条件作出的, 11月21日, 2022(可不时修订或补充), “购买要约”). 在本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有收购要约中赋予的含义.

担保的所有权 CUSIP数字 验收优先级(1) 未偿付本金 投标本金金额
         
3.2024年到期的750%优先债券 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (注册) 1 $750,000,000 $394,869,000
         
4.000% 2025年到期的优先债券 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (注册) 2 $932,597,000 $409,252,000
         
3.2028年到期的900%优先债券 806851AK7 (144A) / U8066LAH7 (注册) 3 $1,500,000,000 $682,441,000
         
4.2029年到期的300%优先债券 806851AH4 (144A) / U8066LAF1 (注册) 4 $850,000,000 $201,039,000
         
  1. SHC将按照上表中所列的承兑优先级(每个承兑优先级)接受票据, 一个“验收优先级”,, 1是最高的验收优先级,4是最低的验收优先级), 但须遵守要约收购书其他部分所述的条款及条件, 包括最高购买价和比例. 接受优先级为3及4的票据概不接受购买.

所有与要约有关的文件, 包括收购要约, 连同任何更新, 可从招标和信息代理(定义如下)处获得,也可从以下网站获得: http://www.国际会计.com/slb.

全国快3信誉最好的老平台预计将公布此次要约的定价, 包括与接受购买的票据有关的任何比例, 今天晚些时候, 12月6日, 2022.

在此日期前满足或放弃一般条件, 在提前投标时间或之前有效投标(且未有效撤回)并接受购买的所有票据将由本公司在“提前结算日”购买,,预计将于12月8日举行, 2022. 所有购买的票据持有人将收到, 除适用的总对价外, 等于票据应计未付利息的现金数额, 从, 并包括, 利息支付日期的前一日期, 但不包括, 提前结算日期, 四舍五入到最接近的美分每1美元,本金为000的票据.

该要约预定在11点59分到期.m., 纽约时间, 12月19日, 2022年(除非要约延期或终止)(该日期及时间, “过期时间”). 支取权在下午5点到期.m.2022年12月5日,美国纽约时间. 已投出的票据不得再撤回. 由于在提前投标时间或之前有效投标(且未有效撤回)的票据金额超过最大本金金额, 在提前投标时间后,本公司将不再接受购买额外票据.

受《全国最大的快3平台》中所述的适用法律和限制的限制, SHC明确保留权利, 由其自行决定, 修改, 扩展或, 如未能满足或放弃要约内所载的任何条件, 在到期日或到期日之前的任何时间终止要约.

SHC已聘请德意志银行证券公司. 和J.P. 摩根证券有限责任公司(Morgan Securities LLC)将担任与该要约有关的交易商经理, “经销商经理”). 有关要约条款和条件的问题,请向德意志银行证券公司咨询. 免费电话(866)627-0391,对方付费电话(212)250-2955,或J.P. 请致电(866)834-4666免费电话或(212)834-3424付费电话.

D.F. 王 & Co.公司. 已获委任为有关要约的招标及资料代理人(“招标及资料代理人”). 与要约有关的问题或协助请求或购买要约的额外副本, 可以寄给D.F. 王 & Co.公司. 拨打免费电话(800)290-6424,或拨打(212)269-5550,或通过电子邮件(slb@国际会计).com. 你也可以联系你的经纪人, 经销商, 商业银行, 信托公司或其他指定人就要约提供协助. 购买要约可于以下网页浏览: http://www.国际会计.com/slb.

无论是本新闻稿还是收购要约, 或其电子传输, 构成出售或购买Notes的要约, 是适用的, 在任何司法管辖区, 也不给或从任何人给或从谁, 根据适用的证券法或其他法律,作出此类要约或招揽是非法的. 本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受法律限制. 在那些证券, 蓝天或其他法律要求该要约必须由持牌经纪人或交易商发出,且经销商经理或其任何关联公司是该等司法管辖区的持牌经纪人或交易商, 该要约应被视为由经销商经理或该等联属公司(视情况而定)代表该等管辖区的SHC发出.

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