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全国快3信誉最好的老平台宣布债务收购要约定价

发表:12/06/2022

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休斯敦,2022年12月6日-全国快3信誉最好的老平台(纽约证券交易所代码:全国快3信誉最好的老平台)今天宣布了与斯伦贝谢控股公司先前宣布的要约(“要约”)相关的应付对价, 全国快3信誉最好的老平台的间接全资附属公司(“SHC”), 以现金购买不超过一定数额的下表所列票据(“票据”), 根据条款和条件,在要约中规定的购买, 11月21日, 2022(可能会不时修改或补充), “购买要约”). 本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有收购要约中赋予其的含义.

担保物权 CUSIP数字 接收优先级(1) 未偿还本金 拟购买金额 提早投标补价(1) 参考安全 彭博参考页面 参考收益率 固定价差(基点) 总代价(1)(2)
         
3.750% 2024年到期的优先票据 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (注册) 1 $750,000,000 $394,869,000 $30 2.500% U.S. 美国国债 由于 04/30/2024 适合4 4.733% +20 $984.18
         
4.2025年到期的0000%优先票据 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (注册) 2 $932,597,000 $409,252,000 $30 4.500% U.S. 美国国债 由于 11/15/2025 适合1 4.126% +55 $981.06
         
  1. 每1000美元本金.
  2. 在提前投标时间(定义见下文)或之前有效投标(且未有效撤回)并接受购买的票据的总对价使用适用的固定价差(如上表所示)计算,并包括提前投标溢价(如上表所示)。.

SHC接受在早期投标时间或之前有效投标(且未有效撤回)的所有接受优先级别为1和2的票据, 对于总购买价格金额, 包括保费,但不包括任何应计利息, of $790,122,939.54. 在提前投标时间之后,将不接受任何额外的批注. 如前所述, 不接受接受优先级别为3和4的票据购买.

与要约有关的所有文件, 包括购买要约, 连同任何更新, 可向招标及资讯代理商(定义见下文)索取,亦可于以下网页索取: http://www.国际会计.com/slb.

以在该日期之前满足或放弃一般条件为准, 在提前投标时间或之前有效投标(未有效撤回)并接受购买的所有票据将由SHC在“提前结算日”购买,预计将于12月8日举行, 2022. 所有被购买票据的持有人将收到, 除适用的总对价外, 等于票据应计未付利息的现金金额, 从, 并包括, 紧接之前的利息支付日期至, 但不包括, 提前结算日期, 每1美元四舍五入到最接近的美分,000美元的票据本金.

要约定于晚上11点59分到期.m., 纽约时间, 12月19日, 2022年(除非要约被延长或终止)(该日期和时间, “过期时间”). 提款权在下午5点到期.m.美国纽约时间2022年12月5日. 已投出的票据不得再撤回.

受购买要约中所述适用法律和限制的约束, SHC明确保留权利, 自行决定, 修改, 扩展或, 未能满足或放弃购买要约中所述的任何条件, 在到期日或之前的任何时间终止要约.

上海证券交易所保留了德意志银行证券公司. 和J.P. 摩根证券有限责任公司担任与要约有关的经销商经理(统称), “经销商经理”). 有关要约条款和条件的问题应直接向德意志银行证券公司提出. 免费电话:(866)627-0391或付费电话(212)250-2955,或J.P. 请拨打免费电话(866)834-4666或拨打(212)834-3424.

D.F. 王 & Co.公司. 已获委任为投标及资讯代理(“投标及资讯代理”). 与要约或购买要约的额外副本有关的问题或协助请求, D.F. 王 & Co.公司. 免费电话(800)290-6424或付费电话(212)269-5550或通过电子邮件slb@国际会计.com. 你也可以联系你的经纪人, 经销商, 商业银行, 信托公司或其他受托人就要约提供协助. 购买要约可在以下网址查阅: http://www.国际会计.com/slb.

既不是本新闻稿,也不是收购要约, 或其电子传输, 构成出售或购买票据的要约, 是适用的, 在任何司法管辖区, 或给或从任何人给或从谁, 根据适用的证券法或其他法律,作出此类要约或招揽是非法的. 本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制. 在那些司法管辖区,证券, 蓝天或其他法律要求要约由持牌经纪人或经销商作出,而经销商经理或其任何各自的关联公司是该等司法管辖区的持牌经纪人或经销商, 要约应被视为由经销商经理或该等关联公司(视情况而定)代表SHC在该司法管辖区作出.

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关于前瞻性陈述的警示性声明 本新闻稿包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”, 其中包括任何非历史事实的陈述. 这样的陈述通常包含“期望”这样的词,”“可能,”“可以,”“计划,”“潜在,”“预期,”“估计,”“意愿,”“预测,”“目标,”“想,”“应该,”“可以,”“会,”“会,”“看到,”“可能,以及其他类似的话. 前瞻性陈述涉及以下事项, 在不同程度上, 不确定的, 例如有关完成要约的预期时间的声明. 全国快3信誉最好的老平台和SHC不能保证这些陈述是正确的. 这些陈述受……约束, 除此之外, 在全国快3信誉最好的老平台最近的10-K表格中详述的风险和不确定性, 10-Q, 以及向证券交易委员会提交或提供的8-K. 如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实(或任何此类发展变化的后果), 或者全国快3信誉最好的老平台的基本假设被证明是不正确的, 实际结果或结果可能与前瞻性陈述中反映的结果有重大差异. 前瞻性陈述仅适用于11月21日, 2022, 全国快3信誉最好的老平台和SHC不承担任何公开更新或修改该等声明的意图或义务, 是否是新信息的结果, 未来事件或其他.