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新闻稿

全国快3信誉最好的老平台公布债务收购要约定价

发表:12/06/2022

灰色岩石质地

休斯顿,2022年12月6日-全国快3信誉最好的老平台(纽约证券交易所代码:全国快3信誉最好的老平台)今天宣布了与斯伦贝谢控股公司先前宣布的要约(“要约”)有关的应付对价, 全国快3信誉最好的老平台(“SHC”)的间接全资附属公司, 以现金购买下表所列票据(下称“票据”),但不超过一定数额, 根据收购要约所载的条款及条件, 11月21日, 2022(可不时修订或补充), “购买要约”). 在本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有收购要约中赋予的含义.

担保的所有权 CUSIP数字 验收优先级(1) 未偿付本金 购买本金 提前投标加价(1) 参考安全 彭博参考页 参考收益率 固定利差(基点) 总代价(1)(2)
         
3.2024年到期的750%优先债券 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (注册) 1 $750,000,000 $394,869,000 $30 2.500% U.S. 美国国债 由于 04/30/2024 适合4 4.733% +20 $984.18
         
4.000% 2025年到期的优先债券 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (注册) 2 $932,597,000 $409,252,000 $30 4.500% U.S. 美国国债 由于 11/15/2025 适合1 4.126% +55 $981.06
         
  1. 每1000美元本金.
  2. 在提前投标时间(定义见下)或之前有效投标(但未有效撤回)并接受购买的票据的总对价是使用适用的固定价差(见上表)计算的,并包括提前投标溢价(见上表)。.

SHC接受在提前投标时间或之前有效投标(但未有效撤回)的所有承兑优先级为1级和2级的票据, 购买总价金额, 包括保险费,但不包括任何应计利息, of $790,122,939.54. 在提前投标时间之后,不接受任何附加票据. 如前所述, 本署不会接受认购优先级为3及4的票据.

所有与要约有关的文件, 包括收购要约, 连同任何更新, 可从招标和信息代理(定义如下)处获得,也可从以下网站获得: http://www.国际会计.com/slb.

在此日期前满足或放弃一般条件, 所有在提前投标时间或之前有效投标(但未有效撤回)并接受购买的票据将由SHC在“提前结算日”购买,,预计将于12月8日举行, 2022. 所有购买的票据持有人将收到, 除适用的总对价外, 等于票据应计未付利息的现金数额, 从, 并包括, 利息支付日期的前一日期, 但不包括, 提前结算日期, 四舍五入到最接近的美分每1美元,本金为000的票据.

该要约预定在11点59分到期.m., 纽约时间, 12月19日, 2022年(除非要约延期或终止)(该日期及时间, “过期时间”). 支取权在下午5点到期.m.2022年12月5日,美国纽约时间. 已投出的票据不得再撤回.

受《全国最大的快3平台》中所述的适用法律和限制的限制, SHC明确保留权利, 由其自行决定, 修改, 扩展或, 如未能满足或放弃要约内所载的任何条件, 在到期日或到期日之前的任何时间终止要约.

SHC已聘请德意志银行证券公司. 和J.P. 摩根证券有限责任公司(Morgan Securities LLC)将担任与该要约有关的交易商经理, “经销商经理”). 有关要约条款和条件的问题,请向德意志银行证券公司咨询. 免费电话(866)627-0391,对方付费电话(212)250-2955,或J.P. 请致电(866)834-4666免费电话或(212)834-3424付费电话.

D.F. 王 & Co.公司. 已获委任为有关要约的招标及资料代理人(“招标及资料代理人”). 与要约有关的问题或协助请求或购买要约的额外副本, 可以寄给D.F. 王 & Co.公司. 拨打免费电话(800)290-6424,或拨打(212)269-5550,或通过电子邮件(slb@国际会计).com. 你也可以联系你的经纪人, 经销商, 商业银行, 信托公司或其他指定人就要约提供协助. 购买要约可于以下网页浏览: http://www.国际会计.com/slb.

无论是本新闻稿还是收购要约, 或其电子传输, 构成出售或购买Notes的要约, 是适用的, 在任何司法管辖区, 也不给或从任何人给或从谁, 根据适用的证券法或其他法律,作出此类要约或招揽是非法的. 本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受法律限制. 在那些证券, 蓝天或其他法律要求该要约必须由持牌经纪人或交易商发出,且经销商经理或其任何关联公司是该等司法管辖区的持牌经纪人或交易商, 该要约应被视为由经销商经理或该等联属公司(视情况而定)代表该等管辖区的SHC发出.

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关于前瞻性陈述的警示性声明 本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”, 其中包括任何不是历史事实的陈述. 这类语句通常包含“期望”等词,”“可能,”“可以,”“计划,”“潜在,”“预期,”“估计,”“意愿,”“预测,”“目标,”“想,”“应该,”“可以,”“会,”“会,”“看到,”“可能,和其他类似的话. 前瞻性陈述涉及当前的问题, 不同程度, 不确定的, 例如有关完成要约的预期时间的声明. 全国快3信誉最好的老平台和SHC不能保证这些声明是正确的. 本声明以, 除此之外, 全国快3信誉最好的老平台最新的10-K表格中详细说明的风险和不确定性, 10-Q, 以及向证券交易委员会提交或提供的8-K. 如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实(或任何此类发展变化的后果), 或者全国快3信誉最好的老平台的基本假设被证明是错误的, 实际结果或结果可能与前瞻性陈述所反映的结果有重大差异. 这些前瞻性声明只涉及到11月21日, 2022, 全国快3信誉最好的老平台和SHC不打算或义务公开更新或修改此类声明, 无论是新信息的结果, 未来事件或其他.